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The List: The Crisis's Big Winners
經濟危機的大贏家
外交政策,Foreign Policy
Joshua Keating, and Andrew Polk, February 2009

儘管經濟衰退,讓我們看看5個聰明玩家不僅活者,甚至成功!

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約翰‧保羅森(John Paulson) , Brendan Hoffman/Getty Images for Fortune Magazine

收穫:據報導,該紐約的避險基金經理人2007年賺取創紀錄的37億美元(單位下同);2008年,他的強中強基金(Advantage Plus fund, 國內常譯「優勢增強基金」)報酬是難以置信的37.6%。他經營的另一個小型基金2008年的報酬接近590%,被認為是避險基金歷史上單一年度的最高報酬。

怎麼做到的:2008年初,保羅森開始放空金融股,包括不斷飆高的房利美和房地美(房貸金融公司)。當比利時InBev啤酒要收購美國布許啤酒(Anheuser-Busch)陷入僵局時,保羅森大撈一筆。及至有利可圖的成功交易完成後,保羅森已經是不許啤酒的最大股東。是保羅森的克制而非侵略,在最近的危機得以不同於其它基金經理人。危機快速擴大之際,其它人猛然介入,但他的基金避免購買抵押貸款與槓桿借款。

非常不幸的,他認為2007-8的經濟衰退不會在今年好轉。寫給投資客的信中,他預測衰退極可能持續到2010年

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喬治‧索羅斯(George Soros), Win McNamee/Getty Images

收穫:儘管宣稱絕少涉足管理他的基金和尋求財富,索羅斯量子基金2008年的報酬是令人欽佩的10%,而2/3的避險基金都損失。這成長次於2007年32%的報酬。

怎麼做到的:如同一開始創造的第一桶金,狙擊英鎊!「挫敗英格蘭銀行」而獲利數十億的索羅斯,2008年又放空英鎊。索羅斯平安渡過金融風暴一點都不意外;他已經預言數年,警告多疑的投資客有個即將吹破的超級大泡泡。

淡出管理量子基金6年後,索羅斯在2007年重返並取得大勝利。當他宣布英鎊跌到1.40兌換1美元後將不再放空,又成為瑞士達沃斯「世界經濟論壇」的頭條焦點。

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史帝夫‧艾斯曼(Steve Eisman), fppartners.com

收穫:不明,可能達數億。

如何做到的:正如作家麥克‧路易士(Michael Lewis)所言,「樂觀不是史帝夫‧艾斯曼的調調」。這讓他成為悲觀年代的理想投資客。當其它投資客著迷於極度複雜、電腦驅動的金融投資,避險基金尖端夥伴(FrontPoint Partners)的主管艾斯曼看清真相:層層掩飾次級房貸隱藏的超高風險。2006年秋天,艾斯曼開始放空次貸相關證券,光是下個春天就放空6億。

當雷曼兄弟倒閉後的市場崩潰,艾斯曼與合夥人利用放空大撈一筆。旗下首席交易員丹尼‧摩西(Danny Moses)回想,「這是一次靈魂出竅的經驗」。成功似乎沒有改變艾斯曼具有的悲觀傾向。他最近告訴《紐約時報》,「我希望人們別再說,這是一場信心的危機」。

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卡達(Qatar), KARIM JAAFAR/AFP/Getty Images

收穫:2008年卡達的經濟成長率達16%,今年預估有10%。

怎麼做到的:如同所有波斯灣國家,卡達被滑落的油價重擊,幸好該國的天然氣部門與完善管理的經濟,經濟展望頗為樂觀。儘管沙烏地阿拉伯與聯合酋長國等更依賴石油的經濟體,2009年經濟成長預期會低於1%,卡達仍在增加。

卡達今年將提高天然氣產量到7,700公噸,也將與伊朗和俄羅斯等出口國成立類似石油輸出國家組織(OPEC)的天然氣卡特爾。根據總理哈瑪德(Hamad bin Jassim)所言,該國主權財富基金期待購買3家「藍籌」公司股權。若掙扎於生存邊緣的銀行尋求更多資金,卡達也可能進一部買入英國巴克萊(Barclays)銀行股權。

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艾克森美孚(ExxonMobil), Brian Harkin/Getty Images

收穫:儘管第4季困難重重,這全球最大的企業2008年淨利達452億

怎麼做到的:如同多數石油部門2008年遭受油價暴跌之苦,艾克森美孚極盡所能要打破2007年創造的美國最高年度淨利。儘管在2008年初,因高油價幾乎就要成功,但比分析師的預期,艾克森美孚更為平安度過經濟衰退。該公司經營者以降低成本和極大化收益聞名。

隨著油品巨擘悲觀展望2009年,艾克森美孚手邊的300億現金將更為靈活。儘管其它石油公司的目標是設法控制傷害,艾克森美孚計劃提高產量,並加碼20%投資新計畫。

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HubertYu 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(4) 人氣()


留言列表 (4)

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  • Cream
  • 任何市況下總有一些大贏家,分別只在數目的多少。若大部分人也是輸家的時候,經濟定會是比現在更糟。相信人口過多資源不足如食水、市場不道德行為加上天災等問題,人類若不努力改善,總會見到更糟的一天。

    謝謝分享。
  • 謝謝你的回應,只是資源越集中的後果就是經濟越蕭條。因此,人類就必須改善這種情況,這不是道德的議題,更是推動經濟發展的議題。

    HubertYu 於 2009/02/16 21:25 回覆

  • anderson1029
  • 提供網頁電話 (免通話費直播服務)
    放在部落格服務 放你的商業網站上
    意者來我部落格第一篇看看哦
  • 謝謝你的光臨!

    HubertYu 於 2009/02/16 21:36 回覆

  • 悄悄話
  • Chin
  • 用錢賺錢 永遠是最快的方法
  • 錢滾錢阿,很多錢滾很多錢,非常多錢就滾非常多錢 $$

    HubertYu 於 2009/03/10 00:56 回覆

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